Invitar a visitantes mediante una importación de CSV en Genetec ClearID™ - Genetec ClearID™

Guía del Usuario de Genetec ClearID™

Applies to
Genetec ClearID™
Last updated
2021-09-17
Content type
Guías > Guías del usuario
Language
Español (México)
Product line
ClearID

Si tiene más de cinco visitantes para invitar a su evento, puede usar la importación de un archivo CSV para rellenar su lista de visitantes.

Lo que debe saber

  • Si se configura el sitio principal de su identidad, se le otorga acceso automático para invitar visitantes al sitio solo si las opciones de administración de visitantes del sitio se han configurado para permitir que las personas inviten visitantes.
  • Las opciones que se muestran al invitar visitantes pueden variar según la configuración del sitio y los ajustes configurados para la administración de visitantes.
CONSEJO: Al Importar visitantes, se puede utilizar un archivo CSV de muestra proporcionado por el sistema. Las columnas del archivo CSV de muestra coinciden con la configuración del sitio. Luego, puede completar los valores de los detalles de los visitantes en el archivo CSV e importar todos los visitantes con un solo clic. Por ejemplo, importar 500 personas a un evento de clientes o visitas de un sitio.
NOTA: Los campos obligatorios están resaltados con un asterisco (*) en la interfaz de usuario.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en el portal de autoservicio.
  2. Haga clic en Tablero de control > Mis solicitudes.
  3. Haga clic en Invitar visitantes.
  4. En el asistente de Nuevo evento de visita, introduzca o seleccione detalles sobre dónde se llevará a cabo el evento.
  5. Introduzca o seleccione detalles sobre cuándo se llevará a cabo el evento y el propósito del evento.
    CONSEJO: Recuerde incluir un momento antes y después del evento o reunión del visitante cuando el visitante también pueda necesitar acceso.
  6. Prepárese para importar a quién desea invitar al evento.
    1. En la sección ¿Quién asistirá a este evento?, haga clic en Importar visitantes y luego elija una de las siguientes opciones:
    • Use un archivo CSV existente
    • Descargue un archivo CSV de muestra
  7. Si decide usar un archivo CSV existente, haga lo siguiente:
    1. Arrastre y suelte un archivo CSV que contiene los clientes a los que desea invitar o haga clic en Explorar para seleccionar el archivo que necesita.
    2. Haga clic en Importar archivo para importar la lista de visitantes.
    3. Haga clic en Confirmar para completar la importación.
    4. (Opcional) Haga clic en Editar () para modificar los detalles de los visitantes y haga clic en Guardar para confirmar la actualización.
  8. Si decide Descargar un archivo CSV de muestra, haga lo siguiente:
    1. Haga clic en Descargar un archivo CSV de muestra.
    2. Seleccione y abra el archivo CSV descargado.
    3. Para cada visitante, complete una fila de información del visitante en el archivo de plantilla CSV.
      NOTA: Las columnas de la plantilla CSV pueden variar según los ajustes de la configuración de su sitio.
    4. Guarde la lista de visitantes como archivo CSV.
    5. Regrese al cuadro de diálogo de Importar visitantes, arrastre y suelte o haga clic en Examinar para seleccionar el archivo que acaba de crear.
    6. Haga clic en Importar Archivo para importar la lista de visitantes.
    7. Haga clic en Confirmar para completar la importación.
  9. Completa los detalles acerca del evento.
    Nombre
    El nombre del anfitrión del evento del visitante.
    Correo electrónico
    La dirección de correo electrónico del anfitrión del evento del visitante.
    SMS
    Ingrese un número de teléfono móvil para enviar notificaciones de alerta por SMS a los anfitriones de visitantes cuando el visitante se registre.
    • NOTA: Utilice el campo de búsqueda para agregar anfitriones de visitantes adicionales. Puede agregar hasta 10 hosts de visitantes.
    (Opcional) Notas de seguridad
    Agregue notas acerca del visitante, la invitación de visitante o el evento de visita.
  10. Haga clic en Finalizar.

Resultados

Su solicitud de visita se ha enviado y está aguardando las aprobaciones requeridas.

Ejemplo

Después de terminar

Confirme si la solicitud se aprobó o rechazó:
  • Revise su correo electrónico para averiguar si recibió un correo electrónico de Visita aprobada.
  • Revise Mis solicitudes en Genetec ClearID™.