Solicitar múltiples identidades usando una importación de CSV en Genetec ClearID™ - Genetec ClearID™

Guía del Usuario de Genetec ClearID™

Applies to
Genetec ClearID™
Last updated
2022-06-09
Content type
Guías > Guías del usuario
Language
Español (México)
Product
ClearID

Puede usar el portal de autoservicio de Genetec ClearID™ para solicitar múltiples identidades. Esta solicitud agrega varias personas (como identidades) que no aún no existen en el sistema. El uso del portal de autoservicio con el flujo de trabajo de aprobador opcional simplifica el proceso de aprobación y evita interrumpir una cadena de personas que podrían o no ser los aprobadores correctos.

Lo que debe saber

Cualquier persona con el permiso requerido puede enviar una solicitud de identidad.
Esta tarea describe cómo usar el asistente de solicitud de identidad en el portal web para solicitar varias identidades mediante una importación de CSV. El solicitante puede usar el asistente para agregar personas (como identidades) que aún no existen en el sistema.
NOTA: En el pasado, la mayoría de las soluciones de control de acceso no solían hacer un seguimiento o registrar por qué se requería una identidad.
En Genetec ClearID™ la solicitud de identidad incluye: quién solicitó la identidad, cuándo y el motivo de la solicitud de identidad.
  • Se crean solicitudes de identidad y flujos de trabajo de aprobación independientes para cada identidad solicitada.
  • Después de que se confirma el resumen de solicitudes, se asigna de manera automática a los individuos indicados para su aprobación.
  • Después de que se produce el proceso de aprobación, el solicitante recibe un correo electrónico que le notifica si la solicitud de identidad se aprobó o rechazó.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en el portal de autoservicio.
  2. Haga clic en Tablero de Control.
  3. Haga clic en Nueva solicitud.
  4. En el cuadro de diálogo de Nueva solicitud, haga clic en Solicitar múltiples identidades.
    Cuadro de diálogo de Nueva solicitud en Genetec ClearID™ que muestra las opciones de Solicitar acceso, Solicitar una identidad, Solicitar múltiples identidades e Invitar visitantes.
  5. Complete los campos en la sección de Información básica del asistente de Solicitar múltiples identidades.
    1. En el campo de Nombre de la sección de Solicitar nombre, introduzca un nombre significativo para su solicitud.
      Esto asegura que su solicitud se pueda identificar con facilidad más tarde en los tableros de control de Mis solicitudes o Mis tareas.
    2. En la sección de Supervisores, busque y seleccione una o más identidades para asignarlas como supervisores de las identidades importadas.
      Puede asignar un máximo de 20 supervisores.
      NOTA: Los supervisores especificados aquí son los supervisores de las nuevas identidades que se están creando. El solicitante se agrega de manera automática a la lista de Supervisores por defecto.
    3. En la sección de Plantilla de solicitud de identidad, seleccione una plantilla de la lista.
    4. En la sección de Motivo de la solicitud, agregue un motivo para la solicitud y haga clic en Siguiente.
      Asistente de solicitud de identidades en Genetec ClearID™ que muestra la sección de información básica, incluyendo el nombre de la solicitud, los supervisores, la plantilla de solicitud de identidad y los detalles del motivo de la solicitud.
  6. En la sección de Importar, haga clic en Importar desde CSV.
    Asistente de solicitud de identidades en Genetec ClearID™ que muestra la sección para importar identidades, incluyendo la opción para importar desde CSV.
  7. Elige uno de los siguientes:
    • Use un archivo CSV existente
    • Descargue un archivo CSV de muestra
  8. Si decide usar un archivo CSV existente, haga lo siguiente:
    1. Arrastre y suelte un archivo CSV existente que contenga las identidades que necesita o haga clic en Examinar para seleccionar el archivo que necesita.
      Cuadro de diálogo de Importar identidades en Genetec ClearID™ con un archivo CSV seleccionado listo para importar.
    2. Haga clic en Importar archivo para importar la lista de identidades.
  9. Revise los datos de las identidades importadas y verifique que no haya errores.
    NOTA: Cuando se solicitan múltiples identidades, la disponibilidad de la opción de acceso al portal web depende de la configuración de su plantilla.
    • Si su plantilla no incluye la opción de acceso al portal web, los campos de acceso al portal web se ignoran.
    • Si su plantilla incluye la opción de acceso al portal web, se procesan los campos de acceso al portal web.
    El siguiente ejemplo muestra identidades importadas que no incluyen acceso al portal web.
    Asistente de solicitud de identidades en Genetec ClearID™ que muestra la sección de importar identidades, incluyendo algunas identidades importadas.
    El siguiente ejemplo muestra identidades importadas que incluyen acceso al portal web.
    Asistente de solicitud de identidades en Genetec ClearID™ que muestra la sección de importar identidades, incluyendo algunas identidades importadas con acceso al portal web.

    Si se encuentran errores en el archivo CSV importado, se resaltan en rojo. Cualquier corrección debe aplicarse en el archivo CSV y luego volver a importarse.

    PRECAUCIÓN:
    La corrección de cualquier error sobrescribirá los datos de identidades ya importados a la grilla.
    1. (Opcional) Si su lista de identidades es larga, considere usar el control deslizante de Mostrar solo errores.
    2. Haga clic en Siguiente.
  10. En la sección de Revisar, revise la información para asegurarse de que todo es correcto.
    Asistente de solicitud de identidades en Genetec ClearID™ que muestra la sección de revisión, incluyendo información resumida sobre la solicitud de identidades.
    1. Si los detalles en la sección de Revisar son correctos, haga clic en Finalizar.
  11. Si decide Descargar un archivo CSV de muestra, haga lo siguiente:
    1. Haga clic en Descargar un archivo CSV de muestra.
      Cuadro de diálogo de importar identidades en Genetec ClearID™ con la opción de Descargar un archivo CSV de muestra resaltada.
    2. Seleccione y abra el archivo CSV descargado.
      CONSEJO: Descargue las muestras de códigos de país y husos horarios para referencia si los códigos de país y husos horarios que necesita no se muestran en la muestra descargada.
    3. Para cada identidad, complete una fila de información de identidad en el archivo de plantilla CSV.
      Un archivo CSV de muestra descargado en Microsoft Excel que muestra un ejemplo de datos de identidades de Genetec ClearID™.
      NOTA: Las columnas de la plantilla CSV pueden variar según los ajustes de la configuración de su sitio.
    4. Guarde la lista de identidades como un archivo CSV.
    5. Regrese al cuadro de diálogo de Importar identidades, arrastre y suelte o haga clic en Examinar para seleccionar el archivo que acaba de crear.
    6. Haga clic en Importar Archivo para importar la lista de identidades.
      Cuadro de diálogo de Importar identidades en Genetec ClearID™ con un archivo CSV seleccionado listo para importar.
  12. Revise los datos de las identidades importadas y verifique que no haya errores.
    Asistente de solicitud de identidades en Genetec ClearID™ que muestra la sección de importar identidades, incluyendo datos de algunas identidades importadas.
    Si se encuentran errores en el archivo CSV importado, se resaltan en rojo. Cualquier corrección debe aplicarse en el archivo CSV y luego volver a importarse.
    PRECAUCIÓN:
    La corrección de cualquier error sobrescribirá los datos de identidades ya importados a la grilla.
    1. (Opcional) Si su lista de identidades es larga, considere usar el control deslizante de Mostrar solo errores.
    2. Haga clic en Siguiente.
  13. En la sección de Revisar, revise la información para asegurarse de que todo es correcto.