Puede adaptar la información documentada en casos y archivos a las necesidades de su organización utilizando la función de campos personalizados. Se puede cambiar el nombre de los campos predeterminados y es posible crear campos de texto o desplegables. Cada campo personalizado se puede filtrar desde la página de búsqueda.
Lo que debe saber
- Solo los usuarios incluidos en el grupo de administradores de cuentas pueden crear o modificar campos.
Procedimiento
Para crear campos:
-
Hacer clic .
-
Puede crear una plantilla de campos para los casos, las solicitudes de videos o los archivos.
Para modificar un campo predeterminado:
-
En la sección Campos Predeterminados, seleccione el campo que desee modificar e introduzca un nuevo nombre.
-
Para restaurar un campo predeterminado, haga clic en Restaurar predeterminado ().
-
Hacer clic Ahorrar.
El campo por defecto ha sido modificado.
Para crear un campo:
-
En la sección Campos Personalizados, haga clic en Agregar () para añadir un nuevo campo.
-
Introduzca un nombre para el campo.
-
Elija crear un campo Desplegable o de Texto.
-
Si eligió crear un campo Desplegable, haga clic en Agregar () y agregue valores para que se muestren en su campo desplegable.
-
Para reposicionar sus campos, haga clic en el control de Reordenar () y arrástrelo.
NOTA: El orden que asigne a sus campos aquí determina el orden en que se muestran en el caso o expediente.
-
Para eliminar un campo, haga clic en Más () y luego haga clic en Borrar.
NOTA:
- Un caso o archivo puede incluir hasta 15 campos personalizados.
- Un campo desplegable puede incluir hasta 100 opciones.
-
Haga clic en Crear.
Su campo está creado.