Para permitir que los miembros internos o externos de su organización vean, modifiquen y administren casos, puede compartirlos con ellos y definir sus derechos de acceso caso por caso.
En la sección Permisos, haga clic en una de las siguientes opciones:
Agregar usuarios ()
Invitar a un usuario invitado ()
Si seleccionó Agregar usuarios, en la ventana Agregar usuarios existentes, seleccione el usuario que desee y luego haga clic en Agregar.
Si seleccionó Invitar usuario invitado, introduzca el correo electrónico del usuario invitado con el que desea compartir el caso.
(Opcional) Agregue el nombre y apellido del usuario.
El usuario se agrega a la lista de usuarios y, por defecto, se le da el nivel de permisos de Ver y descargar para
el caso.
Cambie el nivel de permisos del usuario según sea necesario y, luego, haga clic en Guardar.
Resultados
Se envía de manera automática un correo electrónico al usuario para invitarlo a ver los detalles del caso.
Ejemplo
Como se muestra en la siguiente imagen, supongamos que Audrey Williams es miembro del grupo Informes Iniciales en el Departamento de Prevención de Pérdidas. Como se definió en la página de Departamentos, el grupo de Informes Iniciales tiene un nivel de permisos de Editar para nuevos casos. Sin embargo, debido a que Audrey Williams se agregó a este caso como usuario y se le otorgó el nivel de permisos de Administrar, ahora ella tiene acceso total.
Mire este video para obtener más información. Haga clic en el ícono de Subtítulos (CC) para activar los subtítulos de video en uno de los idiomas disponibles.
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